Benchmark az egyéni értékek alapján

Az egyéni értékeken alapuló benchmark egy olyan benchmark, amely összetételéhez a menedzser befektetési univerzumából származó specifikus értékeket használja az adott benchmark felépítésére.

Például, ha egy befektető az Egyesült Államokból és Európából származó nagy tőkésségű részvényekbe szeretne befektetni, akkor használhat egy referenciaértéket, amely az S&P 500 15 legnagyobb tőkés társaságából és az Eurostoxx 50 10 legnagyobb tőke társaságából áll.

Egyes menedzserek nem fektetnek be minden olyan értékpapírba, amelyet befektetésük lehetővé tesz, így az egyedi értékpapírokon alapuló benchmark hatékonyabb lehet, mint az általános indexeken alapuló benchmark. A referenciaértéket alkotó súlyok egyenlően oszthatók el, figyelembe véve a piaci kapitalizációt vagy a személyre szabott elosztást.

A referencia-értékpapírok kiválasztásához az értékpapírok széles körére és kiválasztási kritériumokra van szükség a kezelő befektetési folyamatának megfelelően.

Az ilyen típusú referenciaértékek egyik fő előnye, hogy megfelelnek a jó benchmark összes tulajdonságának, nagyon könnyen ellenőrizhetők és ismerik a befektetés kockázatát. Az építése azonban nagyon költséges lehet, és ha nincs elegendő információ a menedzser befektetési stílusáról, akkor lehetetlen felépíteni.

Készen áll a befektetésre a piacokon?

A világ egyik legnagyobb brókere, az eToro hozzáférhetőbbé tette a pénzügyi piacokon történő befektetést. Most bárki befektethet részvényekbe, vagy megvásárolhatja a részvények frakcióit 0% -os jutalékkal. Kezdje el a befektetést mindössze 200 dolláros befizetéssel. Ne felejtsük el, hogy fontos a befektetésre való kiképzés, de természetesen ma bárki megteheti.

A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak merülhetnek fel. További információért keresse fel a stock.eToro.com oldalt

Lépések egy benchmark felépítéséhez az egyéni értékek alapján

Az egyéni értékeken alapuló benchmark felépítéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Határozza meg a vezető befektetési folyamatának főbb pontjait.
2. Válassza ki az adott befektetési folyamattal kompatibilis értékeket.
3. Készítsen rendszert a referenciaértékek súlyozására, beleértve a likviditási pozíciót is.
4. Tekintse át az előzetes referenciaértéket és végezzen módosításokat.
5. Kiegyenlítse a referenciaértéket előre meghatározott gyakorisággal. előre meghatározott ütemezés szerint.