Globális befektetés - mi ez, definíció és koncepció
A globális befektetés olyan stratégia, amely a pénzügyi eszközök megszerzéséből áll a világ különböző országaiból. Ez a portfólió diverzifikálása és a kockázat elosztása érdekében a különböző piacok között.
Vagyis ez a fajta taktika lehetővé teszi az ügynök számára, hogy különböző országok részvényeibe, kötvényeibe és egyéb eszközeibe fektessen be. Így a jövedelemforrások potenciális száma nő.
Meg kell jegyezni, hogy minél diverzifikáltabb egy portfólió, annál kisebb a kockázata. Ennek oka, hogy bár a portfólió egyik eszközének értéke csökken, előfordulhat, hogy emelkedik egy másik eszköz értéke.
A globális befektetés jellemzői
A globális befektetés jellemzői:
- Ez ellentétes a belföldi befektetésekkel, amikor az ügynök csak pénzügyi instrumentumokat szerez saját országától.
- Figyelembe kell venni az árfolyamkockázatot, vagyis a deviza értékének csökkenése miatti potenciális veszteséget. Képzeljük el például, hogy egy spanyol kötvényeket vásárol egy amerikai vállalattól, időszakos megtérülést kapva dollárban. Tehát ha a dollár ára csökken, akkor a befektető jövedelme - ha euróra változtatja - szintén csökken.
- Ez egy stratégia, amelyet a geopolitikai változónak figyelembe kell vennie. Lehetséges például, hogy egy ország kormánya úgy dönt, hogy korlátozásokat vagy magasabb adókat vet ki a külföldi befektetésekre.
- Egy másik változó, amely hatással lehet a globális befektetésekre, a monetáris hatóságok politikája, például ha emelik vagy csökkentik referencia-kamatlábukat.
- A fejlett országok alacsonyabb kockázati szintet kínálnak a befektető számára, vagyis stabilabb hozamot garantálnak az idő múlásával. Ez összehasonlítva a feltörekvő vagy fejlődő országokkal, ahol nagyobb a volatilitás, de magasabb a jövedelmezőség is.
Eszköztípusok a globális portfólióban
Globális befektetési stratégia megvalósításakor különböző típusú eszközök szerezhetők be, például a következők:
- Kötvények: Ezek egy vállalat vagy egy ország által kibocsátott adósságinstrumentumok (államkötvények). A vevő "kölcsönad" pénzt a kibocsátónak, és cserébe időszakos fizetést kap.
- Műveletek: Ezek az eszközök a társaság tőkeállományának részét képezik. Vagyis a vevő partner lesz a kibocsátó társaságban. A nyereség a részvények viszonteladásával és / vagy osztalékfizetéssel történik.
- Pénzügyi derivatívák: Ezek olyan instrumentumok (opciók, határidős ügyletek, swapok és határidős ügyletek), amelyek értéke egy másik mögöttes eszköz, például egy részvényindex függvényében változik.
