Az MSCI World, az egyik legismertebb globális benchmark részvényindex, a fejlett világ gazdaságát és pénzügyi piacait képviseli, mivel világszerte 23 fejlett ország több mint 1500 tőzsdén jegyzett közepes és nagy tőkésségű társaságából áll.
Az 1970 februárjában létrehozott cél az volt, hogy információkat szolgáltasson a gazdaság és a pénzügyi piacok globális irányáról. Ennek azonban csak fejlett országai vannak, kivéve a feltörekvő és a feltörekvő országokat.
Ezért 1990-ben elindították az MSCI ACWI-t, amely magában foglalja a feltörekvő országokat, és ezért a világgazdaság legreprezentatívabb képviselője. Az MSCI World az egyes országok piaci kapitalizációjának körülbelül 85% -át képviseli.
Ez egy piaci kapitalizációval súlyozott index, amelyet a vállalatok szabad mozgása korrigál. Ezért a nagyvállalatok árának százalékos mozgása az index árának nagyobb mértékű mozgásához vezet, ellentétben a közepes és kisvállalatokkal. Ez annak a tükröződése, hogy a nagyok nagyobb hatással vannak a reálgazdaságra, mint a többiek.
Ezek az indexek abból adódnak, hogy össze kell hasonlítani az aktívan kezelt befektetési alapok alakulását valamilyen mutató vonatkozásában, amelyhez mérni lehet a menedzser teljesítményét. Mértékként szolgálnak.
Készen áll a befektetésre a piacokon?
A világ egyik legnagyobb brókere, az eToro hozzáférhetőbbé tette a pénzügyi piacokon történő befektetést. Most bárki befektethet részvényekbe, vagy megvásárolhatja a részvények frakcióit 0% -os jutalékkal. Kezdje el a befektetést mindössze 200 dolláros befizetéssel. Ne felejtsük el, hogy fontos a befektetésre való kiképzés, de természetesen ma bárki megteheti.
A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak merülhetnek fel. További információért keresse fel a stock.eToro.com oldalt
Befektetni szeretnék az Etoro-valAz MSCI World mellett több mint 160 000 más MSCI index létezik, amelyek különböző földrajzi területekre, ágazatokra, befektetési stílusokra és vállalati méretekre összpontosítanak.
Mit jelent az MSCI World?
Az MSCI rövidítés a Morgan Stanley Capital International, az eredetileg ezt és más indexeket alkotó társaság rövidítése.
Ez a cég a Los Angelesben alapított Capital International-től született, amelynek gyökerei a nagy gazdasági világválság és az 1930-as évek homokvihara idejére nyúlnak vissza. Az első indexet 1965-ben készítették genfi irodáikban.
1986-ban a Morgan Stanley megvásárolja a Capital International jogait, és létrehozza az MSCI Inc. vállalatot, amely fő részvényese lesz. Abban az időben az indexeket átnevezték MSCI-re (Morgan Stanley Capital International.
Végül 2007-ben a Morgan Stanley leválasztotta az MSCI, Inc.-t és 2009-ben független vállalat lett.
Azóta az MSCI, Inc. befektetési elemzéssel, valamint olyan indexek kidolgozásával és közzétételével foglalkozik, amelyeket számos egyéb tevékenység mellett egyes pénzügyi piacok és régiók gazdaságának tükrözésére használnak.
Az MSCI World Index összetétele
A részvények 100% -ából álló indexet 3 fejlett ország 23 fejlett országának több mint 1500 vállalata alkotja 3 világzónában (Amerika, Európa, Közel-Kelet és Csendes-óceán), és ezeknek az országoknak a szabad forgalmának 85% -át fedi le, kb. :
- Országok: Németország, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dánia, Spanyolország, Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Hollandia, Hong Kong, Írország, Izrael, Olaszország, Japán, Norvégia, Új-Zéland, Portugália, Egyesült Királyság, Szingapúr, Svédország és Svájc.
Az expozíció 5 legnagyobb része az alábbiak szerint:
- Szektorok: technológia, pénzügyi, fogyasztói diszkrecionális, egészségügyi és ipari.
- Országok: Egyesült Államok, Japán, Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada. Legnagyobb pozíciói a világ legnagyobb kapitalizációjú társaságai, ami vonzó befektetési indexet eredményez, likvid és megismételhető.
- Vállalatok: Kiemelkednek a Nasdaq-on jegyzett technológiai cégek, például az Apple, a Microsoft, az Amazon, a Facebook és a Google. A részvények több mint fele amerikai székhelyű vállalatoktól származik.
Az indexet negyedévente felülvizsgálják annak érdekében, hogy rendszeresen beépítsék a bekövetkezett változásokat és figyelemmel kísérjék az alapul szolgáló piacokat. A közép- és nagyvállalatok besorolásának határértékét vagy határértékét is újraszámítják.
MSCI World index idézet
Pontokban van felsorolva, amelyeket úgy kapunk, hogy súlyozzuk a menekülésenkénti árfolyamot, és elosztjuk a részvények teljes számával. A legnagyobb éves zuhanás a Lehman Brothers 2008-as esésével következett be, -40,4% -kal, ezt követte az 1974-es olajválság -27,8% -kal, a Covid19-válság pedig -20,9% -kal.
Több mint 46 000 milliárd eurót tőkésít és legnagyobb kitettsége az Egyesült Államok.
Háromféleképpen mérhetjük evolúcióját:
- MSCI World Price: Csak a részvényár alakulását veszi figyelembe, az osztalékokat azonban nem (a legtöbb részvényindex így működik).
- MSCI World Bruttó: Figyelembe veszi az ár alakulását, valamint az osztalékok újbóli befektetését az indexbe.
- MSCI World Net: Figyelembe veszi az osztalékok adóbevétel utáni újbóli befektetését, a társaság származási országának megfelelően.
Hogyan lehet befektetni az MSCI World indexbe?
Beruházhatunk rá indexalapok és ETF-ek révén. A passzív menedzsment előfutára John Bogle volt.
Különböző járművekről van szó, amelyeknek különböző vonatkozásai vannak a vételi és eladási műveletek, jutalékok és adózás tekintetében.
De küldetése ugyanaz: egy index megismétlése, megvásárolva az összes céget, amely azonos arányban, passzív menedzsment befektetési stílus mellett, nagyon alacsony jutalékokkal és nagyon jól diverzifikált.
Az alábbi lista a legfontosabb index alapkezelőket és ETF-eket tartalmazza globálisan, a kezelt eszközök mennyisége szerint:
- Élcsapat.
- Fekete szikla.
- Amundi.
- iShares.
- Hűség.
- Lyxor.