A stop loss megbízás olyan részvény megbízás, amelyet visszatartanak, amíg az alapul szolgáló ár (például egy részvény) eléri a befektető által meghatározott célárat. Abban a pillanatban a beírt vételi vagy eladási megbízás aktiválódik és elküldik a piacra, attól függően, hogy a kezdeti művelet vétel (hosszú pozíció) vagy eladás (rövid pozíció) volt.
A piacra lépés utáni esetleges veszteségek elleni védelemre szolgál, és arra szolgál, hogy a befektető a vártnál többet ne veszítsen. Ez a sorrend korlátozza a veszteségeket azáltal, hogy lezárja a veszteség után elszenvedett helyzetünket, és így elkerüli a további veszteségeket. Például, ha egy Apple részvényt 100 dollárért vásárolunk, akkor stop loss sorrendet hozunk létre, hogy ha 90-re esik, akkor eladják, és így elkerüljék a további veszteségeket, vagyis tudjuk a maximális veszteségünket.
Ezzel ellentétes a nyereség korlátozására használt take profit vagy stop profit megbízás.
A stop loss beállításával a befektető mindenkor tudni fogja, hogy mennyit fog veszíteni. Így elkerülheti, hogy nagyobb legyen a vesztesége. A fenti példában, ha a részvény tovább csökken 70-re, vagy még ennél is kevesebbre, akkor nem szenvednénk veszteséget, mert mivel stop loss megbízásunk volt, amikor a részvény elérte a 90 dollárt, automatikusan eladták.
Sok professzionális befektető ezt a stratégiát alkalmazza veszteségeinek korlátozására, bár kevesen használják az take profit megbízást, mivel célja a veszteségek korlátozása, de a nyereség korlátozása.
Készen áll a befektetésre a piacokon?
A világ egyik legnagyobb brókere, az eToro hozzáférhetőbbé tette a pénzügyi piacokon történő befektetést. Most bárki befektethet részvényekbe, vagy megvásárolhatja a részvények frakcióit 0% -os jutalékkal. Kezdje el a befektetést mindössze 200 dolláros befizetéssel. Ne felejtsük el, hogy fontos a befektetésre való kiképzés, de természetesen ma bárki megteheti.
A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak merülhetnek fel. További információért keresse fel a stock.eToro.com oldalt
Befektetni szeretnék az Etoro-valEzenkívül sok befektető, ha igaza van, egy újabb stop veszteséget állít be az általunk megadott pontra (az előző példában 100 dollár) annak biztosítására, hogy ne legyenek veszteségeink. És ha a részvény tovább emelkedik, akkor újabb stop veszteséget hoznak (például 110 dollár), amely akár a vételáruk felett is lehet, így garantált nyereségük lesz. Ily módon, ha a részvény tovább emelkedik, akkor mindig részt veszünk az emelkedésben, de amint zuhanni kezd, eladják. Így korlátozzuk a veszteségeket, de a nyereséget nem.
Van egyfajta részvénymegbízás, amely ezt a funkciót automatikusan elvégzi, ezt nevezik záró leállásnak, amely megállapítja, hogy amikor a készlet százalékkal esik (amit a megrendelés megadásakor mondunk el), akkor eladják.
Fontos szempontok a stop loss megbízás megadásakor
- Először is fontos tudni, hogy a stop veszteségek nem garantáltak, mivel előfordulhatnak hiányosságok vagy hiányosságok (különbség a másnapi zárás és nyitás között) a piacon, és a stop loss megbízásunk kihagyásra kerül. A műveletet ezután a piacon az első áron hajtják végre, ami nagyon kedvezőtlen lehet a kezdeti árhoz képest, amelyet stop veszteségként állítottunk be.
- A stop loss megbízás nem módosítható, ehhez törölnünk kell és létre kell hoznunk egy új stop loss megbízást.
- Kényelmes, ha nem szünteti meg, és alacsonyabb értéket hoz létre, amikor az ár közeledik, mert a piac mögött fogunk menni. Fegyelmezettnek kell lennünk, mert még ha úgy gondoljuk is, hogy a piac hosszú távon megfordul alacsonyabb áron történő értékesítésben, végül vesztünk. Ezért fontos tudni, hova tegyük először a stop loss-ot.
- Éppen ellenkezőleg, akkor mozgathatjuk a stop loss szintet, amikor kedvező a helyzetünk. Először is, a legjobb megoldás az lesz, ha azt semleges szintre helyezzük, ahol sem nem nyerünk, sem nem veszítünk (az előző példában 100 dollár), majd helyezze át az általunk megfelelőnek tartott ellátások szintjére.
- Ehhez a koncepcióhoz a megfelelő monetáris menedzsmentet és az alacsony tőkeáttételt kell társítanunk.
- Nagyon fontos felismerni a piac volatilitását, mivel ha a stop loss árunkat nagyon közel adjuk meg a piaci árhoz, akkor lehetséges, hogy a megbízást nem hagyják ki és a veszteségek konszolidálódnak.
- Vannak bizonyos szintek, amelyeket minden befektető megnéz, például a nullák számjegyei (képzeljük el, hogy a befektető 10 000 ponton állítja be a stop veszteséget az Ibex 35 szintjén), amelyek könnyen söpörhetőek, mivel matematikailag lehetővé teszi a műveletek nyereségének vagy veszteségének egyszerűbb számszerűsítését. Jobb lesz tehát a stop loss szintbe lépni olyan szinteken, amelyek nem olyan pontosak, mint például ebben az esetben 9,998 szinten.
Stop loss példa
Képzeljük el, hogy 100 hosszú távú Inditex részvényt vásárolunk. Ehhez piaci megbízást indítunk, amelynek teljesítése 25 euró.
Ha korlátozni akarjuk a veszteségeket, stop loss megbízást tehetünk, például 24 euró értékben. Ilyen módon, ha az Inditex részvény 24 euróra esne, akkor az általunk megadott stop loss megbízás megugrik, és a részvényeket eladnák.
Maximális veszteség = (25 - 24) * 100 részvény = 100 euró
Ilyen esés esetén a részvényeket eladják, a veszteség 100 euró lesz. De ez a maximális veszteségünk. Ha az Inditex részvény tovább csökken, akkor kimerülünk és nem szenvedünk további veszteségeket. Ezért a megbízás korlátozza a kereskedelem veszteségeit.