A portfóliókezelési szerződés az a dokumentum, amellyel a befektető átruházza portfóliójának kezelését egy harmadik félre (a kezelőre).
Más szavakkal, a befektető tőkéjének kezelését speciális szakemberekre bízza. Így magasabb jövedelemre törekszik, mint amennyi akkor származna, ha ő maga irányítaná pénzeszközeinek kezelését.
A portfóliókezelési szerződés főbb jellemzői
A portfóliókezelési szerződés főbb jellemzői:
- Szabályozza a befektetési portfólió egyedi kezelését, vagyis a menedzser minden ügyfelével más és más szerződést köt.
- Ez egy kétoldalú megállapodás, amelyben mindkét fél kötelezettséget vállal.
- Nem merül ki egyetlen cselekedettel, hanem folyamatos kapcsolat jön létre az ügyfél és a menedzser között.
- Általában egy állami szabályozó határozza meg a megállapodás tartalmának tartalmát. Ezek lehetnek például a vállalkozó fizetési kötelezettségei.
- A leggyakoribb, hogy a megállapodás határozatlan időre szól, és egyoldalúan feloldható vagy felmondható (általában a befektető által). Ezt előzetes értesítés útján.
- Terhes szerződés. Vagyis egy jövedelmező célú kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódik.
Az értékpapír-portfólió kezelési szerződés szabályai
Kétféle portfóliókezelési szerződés különböztethető meg:
- Javasolt beadás: A menedzser csak azt javasolja, hogy milyen intézkedéseket tegyen a befektetési portfólióval, miközben az ügyfél dönt.
- Diszkrecionális vagy átfogó adminisztráció: Az adminisztrátor teljes szabadságot élvez, és nem igényli a befektető jóváhagyását a műveletek végrehajtásához.
Portfoliókezelési szerződés résztvevői
A portfóliókezelési szerződés résztvevői:
Készen áll a befektetésre a piacokon?
A világ egyik legnagyobb brókere, az eToro hozzáférhetőbbé tette a pénzügyi piacokon történő befektetést. Most bárki befektethet részvényekbe, vagy megvásárolhatja a részvények frakcióit 0% -os jutalékkal. Kezdje el a befektetést mindössze 200 dolláros befizetéssel. Ne felejtsük el, hogy fontos a befektetésre való kiképzés, de természetesen ma bárki megteheti.
A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak merülhetnek fel. További információért keresse fel a stock.eToro.com oldalt
Befektetni szeretnék az Etoro-val- Menedzser: Az intézmény őrzi a portfóliót a tulajdonos nevében. Ez a munka a hitelintézetekre vagy a befektetési szolgáltató társaságokra hárul. Ez utóbbiakra az a jellemző, hogy a harmadik fél pénzügyi eszközeinek kezelése a fő tevékenységük.
A menedzser megbízást kap a portfólió ügyfelének érdekei alapján történő kezelésére. Ezért nem helyes, ha kereskedést folytat csak azzal a céllal, hogy jutalékot kapjon érte, de a befektető számára nyereségesnek kell lennie.
Azt is meg kell jegyezni, hogy a menedzser nem köteles előre meghatározott eredményt kínálni, hanem felelősségteljesen kell cselekednie, és a legnagyobb előnyre kell törekednie a vállalkozó számára.
A menedzser másik kötelessége, hogy a befektetőt rendszeresen tájékoztassa alapjainak állapotáról. Még, mint korábban említettük, bizonyos esetekben a tranzakció folytatása előtt szüksége van az Ön engedélyére.
- Ügyfél: Az értékpapír-portfólió tulajdonosa. Fő kötelezettsége a vezetőnek díjazás kifizetése. Ez a teljes kezelt tőke vagy az elért eredmények alapján állítható be.
Viszont az ügyfél megkapja a nyereséget a portfóliójából. Bizonyos esetekben tanácsot is kaphat a menedzsertől, például a tevékenységének finanszírozásának meghatározásához.