A pénzügyi eszköz portfóliójának súlya az eszköz súlya a befektetési portfólió teljes összegéhez viszonyítva.
A súly valaminek értéke mértékegységben kifejezve. Például egy személy súlya kilogrammban. Befektetési és pénzügyi szempontból a peso jól mérhető monetáris egységekben. Például egy társaság részvényeinél a pénzünk 300 euró.
Amikor azonban egy pénzügyi eszköz súlyára hivatkozunk a portfólióban, az összeget a teljes befektetési portfólióhoz viszonyítva idézzük. Ekkor, amikor azt mondjuk, hogy ebben az esetben a tömeg megegyezik a teljes százalék százalékával.
Hogyan kell kiszámítani egy eszköz portfólió súlyát
Tegyük fel, hogy 100 000 eurós portfóliónk van. A portfóliót 5 vállalat alkotja. Minden vállalatnál van bizonyos számú címünk. Ha az egyes értékpapírok árát megszorozzuk a részvények számával, megkapjuk az egyes vállalatokba befektetett pénzmennyiséget.
Készen áll a befektetésre a piacokon?
A világ egyik legnagyobb brókere, az eToro hozzáférhetőbbé tette a pénzügyi piacokon történő befektetést. Most bárki befektethet részvényekbe, vagy megvásárolhatja a részvények frakcióit 0% -os jutalékkal. Kezdje el a befektetést mindössze 200 dolláros befizetéssel. Ne felejtsük el, hogy fontos a befektetésre való kiképzés, de természetesen ma bárki megteheti.
A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak merülhetnek fel. További információért keresse fel a stock.eToro.com oldalt
Befektetni szeretnék az Etoro-val- A = 20 000 euró
- B = 35 000 euró
- C = 5000 euró
- D = 30.000 euró
- E = 10 000 euró
Tudjuk az egyes vállalatokba történő befektetésünk összegét euróban, de természetesen szeretnénk tudni, hogy ez mennyit jelent a teljes összegből. Ebben az esetben nagyon egyszerű, mert egy pillanat alatt tudjuk, melyik képviseli többet vagy kevesebbet. De amikor sok céggel és nagy összegű pénzzel dolgozunk együtt, sokkal nehezebb.
Amellyel relatív mérték szükséges. Olyan mérték, amely lehetővé teszi számunkra, hogy könnyedén lássuk a súlyt vagy a relatív fontosságot. A képlet a következő:
Eszköz súlya = (befektetés / teljes portfólió) * 100
Az előző képletet alkalmazva a példára:
- A = (20 000 euró / 100 000 euró) * 100 = 20%
- B = (35 000 euró / 100 000 euró) * 100 = 35%
- C = (5000 euró / 100 000 euró) * 100 = 5%
- D = (30 000 euró / 100 000 euró) * 100 = 30%
- E = (10 000 euró / 100 000 euró) * 100 = 10%
Például az A társaság súlya 20% lenne.
Súly a befektetési alap portfóliójában
Ezt a kifejezést gyakran használják a pénzügyekben. A befektetési alapok ügyfeleik eszközeit különféle pénzügyi eszközökbe fektetik. Pénzügyi eszközök, amelyek lehetnek kötvények, részvények, áruk stb.
Ebben az összefüggésben a portfólió súlya különböző mezőkre extrapolálható. Például:
A részvények súlya a portfólióban
Ez a részvények súlya a teljes portfólióhoz képest
Az összes részvény összege a teljes portfólió között
A fix jövedelem súlya a portfólióban
Ez a kötvények vagy kötelezettségek súlya a teljes portfólióhoz képest
Az összes fix kamatozású eszköz összege a teljes portfólióban
A készpénz súlya a portfólióban
A saját tőke azon része, amelyet nem fektetnek be egyetlen eszközbe sem a teljes portfólióban
Jóllehet nagyon egyszerű megérteni és könnyen kiszámítható fogalom, ez nem egy köznyelven használt fogalom. Ezért meg kell ismerkedni vele, hogy megértsük az alapkezelők és a pénzügyi elemzők zsargonját.