Sokféle kereskedési rendszer létezik, és általában a diszkréciójuk, az általuk működtetett trendfázis és a működés iránya alapján osztályozhatók.
A kereskedési rendszerek olyan szabályrendszerek, amelyek megkönnyítik a pénzügyi piacokon végzett műveleteket. A belőlük készíthető osztályozások száma nagyon nagy. Mivel minden besorolásnak viszont több altípusa lesz. Háromféle osztályozás létezik, amelyek a leghasznosabbak és egyben a legismertebbek is.
Diszkrecionális, félautomata és automatikus kereskedési rendszerek
A diszkréciótól függően háromféle kereskedési rendszer létezik. Mondhatnánk az objektivitás alapján is. Az objektivitás azonban a tőzsde világában is szubjektív lehet. Így megkülönböztetünk:
- Diszkrecionális: Olyan kereskedési rendszerekről van szó, amelyek még meghatározott szabályok mellett is a kereskedő megítélésére bízzák az utolsó döntést. Például egy diagram ábrákon alapuló rendszer.
- Félautomata: Ezek olyan kereskedési rendszerek, amelyek meghatározott és rögzített szabályokkal rendelkeznek, de a műveleteket manuálisan adják meg. Például egy mozgó átlagokon alapuló rendszer manuálisan működött.
- Automatikus: Ezek azok a kereskedési rendszerek, amelyek meghatározott és rögzített szabályokkal rendelkeznek, algoritmuson keresztül indítanak műveleteket. Például szakértői tanácsadó.
Irányított és piacsemleges stratégiákon alapuló kereskedési rendszerek
A stratégia típusától függően megkülönböztethetünk különböző típusú stratégiákon alapuló kereskedési rendszereket:
- Irányított stratégiákon alapuló kereskedési rendszerek: Hosszú vagy rövid pozíciókat nyitó kereskedési rendszerek. Megpróbálnak profitálni az idézetek egyik vagy másik irányú mozgásából. Például bármilyen műszaki mutatókon alapuló rendszer.
- Piac semleges stratégiákon alapuló kereskedési rendszerek: Ezek olyan kereskedési rendszerek, amelyek egyszerre nyitnak hosszú és / vagy rövid pozíciókat több eszközben. A jövedelmezőséget a pénzügyi piacok hatékonyságának kihasználásával próbálják megteremteni. Például páros kereskedési rendszerek
Trend, oldalirányú és ellentrend kereskedési rendszerek
A működési trendfázistól függően háromféle rendszert különböztethetünk meg:
- Trendek: Trendrendszerek vagy trendkövetők, azok, amelyek megpróbálják kihasználni a felfelé vagy lefelé mutató trendeket. Például Dow-elméleten vagy mozgó átlagokon alapuló rendszerek.
- Részvétel: A kísérőrendszerek azok, amelyek ártartományokat működtetnek, vagy amelyek nem nézik az ártáblázatokat. Például ellenállással történő értékesítés és támaszokon történő vásárlás oldalirányú kereskedési csatornán belül. Az ellátási rendszerek másik példája az értékbe történő befektetésen alapuló rendszer.
- Ellentrendek: Az ellentrend rendszerek azok, amelyek az általános trenddel szemben működnek. Vagyis azok, akik profitálni akarnak a trendkorrekciók előnyeiből. Például a MACD mutató eltérésein alapuló rendszer.
A kereskedési rendszer egyszerre háromféle lehet. Például a mozgóátlagok alapján működő szakértői tanácsadó automatikus, irányított és trendrendszer. Egy másik példa: a kereskedési trend folytatódási diagramjain alapuló rendszer egy trend és irányított diszkrecionális rendszer.
Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb rendszertípusok hierarchiáját:
